Đã có một thời gian sống trong ánh sáng của ba nhà ảo thuật vĩ đại. Red - một khốc liệt và chết người. Nhân viên bốc lửa của mình đã thu hút sức mạnh từ các lò rèn lửa và núi lửa phun trào. Không có kẻ thù không thể cưỡng lại ma thuật phá hoại của mình. Green - khôn ngoan và chỉ. Nhà của ông là những khu rừng nguyên sinh, và những người bạn tốt nhất của con vật và cây cối. Blue - nhanh như gió. Anh ta luôn biết nơi đó là về để xảy ra sự cố, và những người cần giúp đỡ. Họ cùng nhau duy trì trật tự tại các vùng đất huyền diệu. Nhiều nhân vật phản diện đã bị đánh bại bởi họ. Nhưng một lần, tại một trong những ngày nắng trên đường chân trời xuất hiện một đám mây đen đã đóng cửa đất. Ba nhà ảo thuật đến với nhau khi đối mặt với mối nguy hiểm mới, và vào thời điểm này trên bầu trời vang dậy chúng một giọng nói khủng khiếp: "Này, bây giờ chúng tôi biết làm thế nào để gây ra một con rồng lớn màu đen"