Trong bối cảnh hệ thống ERP hoặc hệ thống tài chính của bạn, người ta có thể nghĩ rằng CRM là một "cái nhìn tương lai" vào luồng thu nhập của bạn trái ngược với "cái nhìn lịch sử" về thu nhập. CRM cũng là một cái nhìn tương lai của các xu hướng và sự kiện sẽ là các chỉ số chính về số liệu thu nhập và lợi nhuận của bạn. Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính sẽ sử dụng bảng điều khiển CRM để giám sát các chỉ số chính này. Họ có thể tìm kiếm những thay đổi để tạo khách hàng tiềm năng, tạo cơ hội hoặc giá trị kênh để tìm các chỉ báo ban đầu về các vấn đề trong tương lai đối với dòng trên cùng. Điều này sẽ cho phép một cách tiếp cận chủ động để quản lý doanh nghiệp. Người lãnh đạo bán hàng sẽ có quyền truy cập vào công cụ báo cáo bán hàng. Họ sẽ cần phải xem xét các hoạt động của từng nhân viên bán hàng hoặc nhóm và theo dõi các vấn đề có thể ảnh hưởng đến thu nhập như phạm vi khu vực, hoạt động gọi điện của khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và tỷ lệ đóng cửa cơ hội. Một nhà lãnh đạo tiếp thị cần theo dõi hoạt động tiếp thị và chiến dịch và điều chỉnh kế hoạch tiếp thị theo thành công hay thất bại của hoạt động. Một nhà lãnh đạo Dịch vụ khách hàng sẽ cần phải xem người nào trong số họ là hiệu quả nhất trong các trường hợp đóng cửa, lưu ý các trường hợp vượt quá thời gian dự kiến đóng cửa và theo dõi sự leo thang. Giám đốc sản phẩm cần theo dõi vụ việc để hiểu bất kỳ khiếm khuyết sản phẩm, xu hướng hỗ trợ hoặc yêu cầu tính năng nào có thể dẫn đến các sản phẩm và dịch vụ được cải thiện.
Fix many errors.
Upgrade UI styles.