Giới thiệu về Bí thư Hoa Đà
"Thư ký Hoa Đà" giống như thư ký riêng của một chuyên gia bảo hiểm! Bạn không chỉ có thể liệt kê danh sách khách hàng sẽ đến hạn thanh toán trong tương lai gần, bạn còn có thể kiểm tra thông tin chủ hợp đồng và thông tin chính sách bất cứ lúc nào, chụp ảnh hợp đồng bằng giấy của chủ hợp đồng và lưu dưới dạng chính sách điện tử, hoặc chụp ảnh danh thiếp của chủ hợp đồng và lưu lại dưới dạng khách hàng Thông tin cơ bản giúp chuyên viên kinh doanh duy trì tương tác tốt với khách hàng!
Có các chức năng sau:
【Chăm sóc khách hàng】
【Tìm kiếm nhanh】
【Thông tin mới】
【Chụp dữ liệu】
【Chương trình hệ thống】
《華佗祕書簡介》
『華佗祕書』就像保險業務專員的私人小祕書!
不只可列出近期該提醒繳費日期等將到期之客戶名單,
也可隨時查詢保戶資料及保單資料,
即時拍攝保戶紙本保單,儲存為電子保單,或拍攝保戶名片,
儲存為客戶基本資料,協助業務專員與客戶保持良好互動!
有以下功能:
【客戶關懷】
【快速查詢】
【新增資料】
【擷取資料】
【系統設定】