Từ Wealth Access, Inc.: Cung cấp một cách rõ ràng, đầy đủ và đơn giản để bạn xem bảng cân đối kế toán cá nhân của mình từ mọi nơi, mọi lúc. Xem các giao dịch và giao dịch gần đây nhất trên tài khoản của bạn, danh mục đầu tư hiện tại cũng như tận dụng khả năng cập nhật thông tin của bạn khi đang di chuyển. Bảng điều khiển Wealth Access cung cấp dữ liệu được cập nhật hàng ngày để theo dõi xu hướng và quản lý dòng tiền của bạn.
Tổng hợp thông minh của Wealth Access liên kết với hơn 20.000 tổ chức khác nhau thông qua các nguồn dữ liệu nhiều tầng, cung cấp một công cụ tổng hợp dữ liệu hoàn chỉnh với khả năng đưa tất cả tài sản và nợ của bạn vào một nền tảng an toàn.
Công nghệ dựa trên quyền của Wealth Access giúp bạn dễ dàng chia sẻ thông tin với các cố vấn. Bằng cách làm việc với cố vấn của mình, bạn có thể đảm bảo rằng bạn luôn theo dõi các mục tiêu tài chính của mình. Trò chuyện theo thời gian thực với cố vấn của bạn để quản lý cuộc sống tài chính của bạn.
BẮT ĐẦU DỄ DÀNG
Wealth Access có sẵn bằng cách liên hệ với cố vấn tài sản của bạn ngay hôm nay.
Wealth Access tự động sắp xếp tất cả các bảng cân đối kế toán và sắp xếp chi phí của bạn.
CÁC TÍNH NĂNG TRUY CẬP CỦA SỰ GIÀU CÓ CHÍNH:
Wealth Access là PFM hàng đầu trong ngành được thiết kế dành cho các khách hàng có giá trị ròng cao, bao gồm:
Xem toàn bộ danh mục đầu tư trong thời gian thực
Báo cáo và truy cập đơn giản
Có thể truy cập từ mọi nơi
Nhóm dịch vụ khách hàng hỗ trợ thiết lập và giới thiệu tổng hợp
Quan điểm giàu có của nhiều thế hệ
Tích hợp đầy đủ với các hệ thống lập kế hoạch tài chính hàng đầu của ngành
Khả năng lưu trữ tài liệu tài chính trong một kho tiền kỹ thuật số an toàn
Có thể chia sẻ với nhân viên ngân hàng, kế toán, luật sư và thành viên gia đình
Xin lưu ý rằng Wealth Access hiện kết nối với các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả các báo cáo sẽ được báo cáo bằng nội tệ.