Sanchay Mobile CRM cho máy tính PC Windows

Sanchay Mobile CRM: Trao quyền cho các cố vấn tài chính và nhà phân phối quỹ tương hỗ

Sanchay Mobile CRM là giải pháp mạnh mẽ dành riêng cho cố vấn tài chính và nhà phân phối quỹ tương hỗ. Nó tích hợp liền mạch quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng, truy vấn và danh mục đầu tư vào một nền tảng duy nhất, thu hẹp khoảng cách giữa quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả và nâng cao năng suất. Được thiết kế để giúp bạn luôn dẫn đầu trong một thị trường cạnh tranh, Sanchay Mobile CRM (Ứng dụng Web & Di động) cung cấp một loạt các tính năng để cách mạng hóa quy trình làm việc của bạn:
1. Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung
Quản lý tất cả thông tin khách hàng của bạn trong cơ sở dữ liệu tập trung, an toàn, có thể truy cập được qua web và ứng dụng di động. Cho dù đó là khách hàng cá nhân, gia đình hay tổ chức, Sanchay CRM đều đơn giản hóa việc tổ chức dữ liệu và đảm bảo dễ dàng truy cập.
Nhập/Xuất dữ liệu: Nhập nhanh bảng tính hoặc xuất chi tiết khách hàng một cách dễ dàng.
Chiến dịch dễ dàng: Gửi lời chào và chiến dịch tiếp thị để thu hút khách hàng.
Quản lý KYC & AUM: Hợp lý hóa các quy trình KYC và quản lý dữ liệu Tài sản được quản lý (AUM) một cách dễ dàng.
Quản lý bản ghi trùng lặp: Phát hiện và loại bỏ các mục trùng lặp để có cơ sở dữ liệu sạch sẽ.
2. Quản lý truy vấn hiệu quả
Chuyển đổi cách bạn xử lý các truy vấn của khách hàng bằng một hệ thống thống nhất hợp nhất các yêu cầu từ nhiều kênh.
Phân bổ truy vấn tự động: Chỉ định truy vấn cho đúng thành viên nhóm để giải quyết nhanh hơn.
Thông báo cho khách hàng: Thông báo cho khách hàng về trạng thái truy vấn của họ ở mỗi bước.
Tích hợp đa kênh: Quản lý truy vấn từ email, WhatsApp, cuộc gọi điện thoại và các kênh khác ở một nơi.
Lập kế hoạch và nhắc nhở nhiệm vụ: Luôn ngăn nắp với các lời nhắc cho các nhiệm vụ liên quan đến truy vấn.
3. Quản lý khách hàng tiềm năng mạnh mẽ
Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng cách quản lý khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh khác nhau trên một nền tảng duy nhất. Đơn giản hóa vòng đời khách hàng tiềm năng bằng các công cụ nâng cao để theo dõi và phản hồi.
Phân công khách hàng tiềm năng tự động: Phân phối khách hàng tiềm năng cho các thành viên trong nhóm dựa trên các quy tắc được xác định trước.
Theo dõi & Nhắc nhở: Đặt lời nhắc để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội nào.
Lời chào được cá nhân hóa: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua tin nhắn sinh nhật hoặc kỷ niệm tùy chỉnh.
Thông tin chi tiết về kênh khách hàng tiềm năng: Có được khả năng hiển thị về kênh khách hàng tiềm năng để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
4. Tăng cường mối quan hệ khách hàng
Thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa bằng các công cụ cho phép tương tác được cá nhân hóa và tương tác tốt hơn.
Sự kiện nâng cao nhận thức: Tổ chức các sự kiện để giáo dục khách hàng và giới thiệu chuyên môn.
Chiến dịch WhatsApp: Gửi các bản cập nhật, khuyến mãi hoặc lời nhắc hàng loạt trên WhatsApp.
Quản lý nhật ký cuộc gọi: Duy trì hồ sơ cuộc gọi và tạo báo cáo chuyên sâu.
Lời chúc mừng dịp đặc biệt: Kỷ niệm sinh nhật và ngày kỷ niệm để củng cố mối quan hệ.
5. Hợp lý hóa các cuộc họp đánh giá danh mục đầu tư
Đơn giản hóa việc tổ chức các cuộc họp đánh giá danh mục đầu tư để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Cuộc họp định kỳ: Lên lịch đánh giá dựa trên danh mục AUM để ưu tiên những khách hàng có giá trị cao.
Lời nhắc cuộc họp bị nhỡ: Tự động nhắc nhở các cuộc họp bị nhỡ hoặc quá hạn.
Phân bổ lượt truy cập: Chỉ định Người quản lý mối quan hệ (RM) cho các cuộc họp và lượt truy cập một cách hiệu quả.
Tại sao nên chọn Sanchay Mobile CRM?
Sanchay Mobile CRM không chỉ là một công cụ; đó là một giải pháp toàn diện được thiết kế để nâng cao năng suất và sự hài lòng của khách hàng đối với các cố vấn tài chính và nhà phân phối quỹ tương hỗ.
Lợi ích chính:
Tăng năng suất: Tự động hóa quy trình làm việc và tối ưu hóa quản lý tác vụ.
Tăng cường sự tương tác của khách hàng: Đảm bảo theo dõi kịp thời và tương tác được cá nhân hóa.
Kích hoạt các quyết định dựa trên dữ liệu: Dữ liệu tập trung và thông tin chi tiết có thể hành động để có các chiến lược thông minh hơn.
Trải nghiệm sức mạnh của Sanchay Mobile CRM—nền tảng tối ưu để quản lý khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh tư vấn tài chính của bạn một cách dễ dàng.

Empowering Financial Advisors and Mutual Fund Distributors.