Ứng dụng này cung cấp bảng điều khiển tài chính cho các tài khoản của bạn do PFA quản lý. Nó hợp lý hóa việc liên lạc với cố vấn tài chính của bạn bằng cách chia sẻ tài liệu hai chiều thông qua kho bảo mật. Nhận thông báo khi cố vấn của bạn đã đăng tài liệu lên vault của bạn.
Convenient, secure access to view your accounts
- Track your net worth including your managed investment portfolios
- View each of your accounts individually to further analyze performance, allocations and more
- Streamline communication with your financial advisor using two-way document sharing via the secure vault
- Receive notifications when your advisor has posted a document to your vault