Ứng dụng đơn giản & dễ dàng cho các Đại lý làm việc Ngoại tuyến từ mọi nơi và mọi nơi.
Phân tích các tính năng:
DỰ PHÒNG DỮ LIỆU
• Tự động sao lưu thông tin của khách hàng của bạn vào Tài khoản Gmail của riêng bạn và truy xuất nó khi bạn cài đặt lại ứng dụng Stickynote Agents.
KHÁCH HÀNG
★ Quản lý khách hàng:
• Quản lý các chi tiết của khách hàng như (số liên lạc, DOB, email, địa chỉ, v.v.).
• Thêm chi tiết khách hàng của bạn theo cách thủ công.
• Nếu muốn, bạn có thể hợp nhất hoặc tách thông tin khách hàng của mình.
• Loại bỏ các chi tiết và chính sách của khách hàng dư thừa bằng cách sử dụng tùy chọn Xóa.
• Thêm ghi chú để bạn tham khảo và theo dõi từng khách hàng.
• Thêm hình ảnh liên hệ vào hồ sơ khách hàng của bạn để nhận dạng tốt hơn.
★ Lời chúc sinh nhật:
• Chúc khách hàng của bạn vào ngày sinh nhật của họ và thậm chí chào họ bằng những lời chúc Trước và sau.
• Sử dụng các mẫu được xác định trước để mong muốn khách hàng của bạn thông qua văn bản và làm cho họ cảm thấy đặc biệt.
★ Thùng rác (Khách hàng đã Xóa):
• Theo dõi thông tin chi tiết của khách hàng đã xóa bất kỳ lúc nào.
• Xóa nhầm thông tin khách hàng của bạn? Đừng lo lắng. Chúng tôi có tùy chọn để khôi phục nó.
CÁC CHÍNH SÁCH
★ Chính sách đầy đủ:
• Truy cập chi tiết chính sách đã tải xuống ở chế độ ngoại tuyến.
• Phân biệt các chính sách của bạn như Có hiệu lực, gia hạn, hết hiệu lực, hết hiệu lực và đáo hạn.
• Lọc các chính sách của bạn theo ngày FUP, đảm bảo hơn nhiều.
★ Chính sách trả phí / không trả tiền:
• Nhận danh sách phí bảo hiểm đã trả / chưa trả trong 6 tháng qua của chủ hợp đồng để giúp bạn theo dõi và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình.
★ Mất hiệu lực / Hồi sinh:
• Xem và tạo PDF chi tiết chính sách đã hết hiệu lực của bạn ở chế độ ngoại tuyến.
• Báo giá hồi sinh có sẵn.
• Xem các chính sách phục hồi của bạn một cách riêng biệt.
• Trả lại những thứ bạn đã mất trong Lapsed bằng cách hồi sinh nó.
★ Chính sách ECS:
• Chuyển đổi các chính sách hàng tháng của bạn sang ECS vào ngày 7, 15 & 28 và làm cho nó đơn giản.
DUES / SB CAO CẤP
★ Danh sách đến hạn trả phí:
• Theo dõi khách hàng của bạn và chuyển đổi thời hạn.
• Áp dụng tùy chọn Bộ lọc và lấy các chi tiết cụ thể.
★ Hàng tháng khôn ngoan (Tùy chỉnh):
• Tùy chỉnh danh sách đấu sĩ theo tháng bằng cách thêm và xóa nó.
★ Dues nổi bật:
• Giữ thông tin chi tiết về các Vấn đề còn tồn đọng và nắm bắt các chủ hợp đồng của bạn.
• Sử dụng tùy chọn Bộ lọc cho các khoản phí cụ thể.
★ Lợi ích sinh tồn:
• Nhận lợi ích tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai của những người nắm giữ chính sách của bạn và chia sẻ với họ.
THEO DÕI CÁC CHÍNH SÁCH MỚI
• Theo dõi Hiệu suất của bạn theo Lịch / Năm Tài chính Thông thái & tăng Biểu đồ.
• Kiểm tra tổng phí bảo hiểm khôn ngoan trong năm của bạn.
SMS SHOOTER
• Tiếp cận nhiều khách hàng bằng SMS được cá nhân hóa của bạn trong một lần chụp.
Version 5.7.1
+Bug Fixture.