Philadelphia, cuối những năm 1870. Một thành phố của đèn xăng, những con đường lát đá cuội, và những chiếc xe ngựa - và là quê hương của bác sĩ phẫu thuật gây tranh cãi Dr. Spencer Đen. Con trai của một tên trộm mộ, Dr. Nghiên cứu của người da đen tại Học viện Y khoa danh giá của Philadelphia, nơi ông phát triển một giả thuyết độc đáo: Điều gì sẽ xảy ra nếu những con thú thần thoại nổi tiếng nhất thế giới - nàng tiên cá, minotaur và satyrs - thực tế là tổ tiên tiến hóa của loài người?