BimaBook cho máy tính PC Windows

Bimabook là ứng dụng quản lý bảo hiểm tất cả trong một dành cho đại lý.

Như tên cho thấy, nó cung cấp tất cả các tính năng để quản lý và báo cáo khách hàng, khách hàng tiềm năng, chính sách và những thứ khác cho một đại lý bảo hiểm.
Nó cũng nhập và xuất dữ liệu trên chính thiết bị của bạn nên bạn không phải lo lắng về việc rò rỉ dữ liệu.
Nó giống như mang theo một cuốn sổ nhỏ với bố cục thân thiện với người dùng.

Những đặc điểm chính -

Tạo và quản lý khách hàng:
Tạo và lưu tất cả khách hàng của bạn trong vòng vài cú nhấp chuột. Tạo Khách hàng bằng cách thêm tên, email và các chi tiết khác của họ.
Xem, chỉnh sửa hoặc xóa khỏi danh sách một cách dễ dàng. Tìm kiếm bất kỳ khách hàng nào bằng tên của họ tại một nơi.

Tạo chính sách:
Tạo chính sách cho khách hàng bằng cách chọn tên khách hàng từ danh sách.
Có thể chọn nhiều loại chính sách khác nhau như Bảo hiểm Thương mại, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Nhân thọ, v.v. từ danh sách thả xuống.
BimaBook cung cấp khả năng tạo chính sách linh hoạt với nhiều tùy chọn như gói chính sách, bên mua, loại chính sách, tệp đính kèm, v.v.
Tệp đính kèm có thể là bất kỳ hình ảnh hoặc tệp pdf nào, ví dụ: giấy phép khách hàng.

Bạn cũng có thể lọc chính sách dựa trên ngày, loại, tên công ty, v.v.

Tạo Đại lý phụ, Kế hoạch chính sách, Bên mua hàng chỉ trong vài giây và sử dụng chúng trong quá trình tạo chính sách.

Quản lý khách hàng tiềm năng:
Phần này được đặt trên bảng điều khiển.
Quản lý và tạo khách hàng tiềm năng hàng ngày. Bạn cũng có thể tạo theo dõi cuộc gọi/cuộc họp với khách hàng tiềm năng của mình và
thông báo cho họ qua tin nhắn văn bản/WhatsApp. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng của bạn thành khách hàng khi khách hàng tiềm năng thành công.
Khách hàng tiềm năng được cung cấp trong các phần khác nhau dưới dạng mở và đóng, để bạn dễ dàng.
Bạn cũng có thể xem Theo dõi cho ngày hiện tại.


Tin tức bảo hiểm:
Xem các tin bài liên quan đến bảo hiểm tại mục Tin tức. Các bài viết được cập nhật theo thời gian để giữ cho bạn cập nhật.

Lời chào hỏi:
Chia sẻ Lời chào với khách hàng của bạn trong một số dịp và lễ hội để khiến họ cảm thấy đặc biệt. Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh khái niệm Bảo hiểm.
Lời chào của bạn sẽ được cá nhân hóa khi tên và chi tiết liên lạc của bạn sẽ được hiển thị dọc theo lời chào.

Hồ sơ:
Tab khác trên bảng điều khiển BimaBook cấp quyền truy cập vào chi tiết hồ sơ của bạn.
Tận hưởng một trang web hồ sơ nhỏ chứa thông tin chi tiết của bạn mà bạn có thể chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau
và mở rộng phạm vi tiếp thị của bạn. Chỉ cần nhấn vào nút Chia sẻ liên kết bên dưới Liên kết hồ sơ và bạn đã sẵn sàng!
Bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết trên trang web của mình bằng cách cập nhật thông tin chi tiết trên hồ sơ của bạn và lưu chúng.

Dịch vụ:
Bạn có thể tìm thấy phần này bên trong chế độ xem hồ sơ.
Tạo và giới thiệu các dịch vụ của bạn trên trang web nhỏ của bạn. Tải lên hình ảnh dịch vụ
và các chi tiết khác bằng cách nhấn vào tạo dịch vụ.

Quản lý dữ liệu:
Phần quản lý dữ liệu cho phép bạn nhập và xuất dữ liệu trên thiết bị của mình.
BimaBook giữ cho dữ liệu của bạn được bảo mật bằng cách xuất nó trên thiết bị của bạn.
Dữ liệu tiếp tục xuất tự động trong nền.
Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn nó được thực hiện thủ công.

Hình ảnh lời chào được thiết kế bởi FreePik

Account deletion functionality added